Seviye 3
Temel fikir: Enerjiyi hisse senetlerinin içinde saklı bırakmamak
Enerji riski, geniş hisse senedi bölümünün içinde kolayca görünmez hale gelebilir. İlk bakışta, hisse senetleri denince tüm sektörlerin yeterince temsil edildiği düşünülebilir. Gerçekte büyük bir endeks, enerjiyi tüketen birçok şirket ve enerji üreten daha az şirket içerebilir.
Varlık koruma açısından, sadece hisse senetleri, altın, tahviller ve nakde bakmak bazı riskleri görünmez bırakabilir. Bu varlıkları neyin kırılgan hale getirebileceğini de görmek gerekir. Enerji bu risklerden biridir: bazen görünmez, ama nadiren ikincildir.
Önemli: bu portföy rastgele petrol almak gerektiğini söylemez. Sadece enerjinin ayrı takip edilmeyi hak ettiğini söyler, çünkü portföyün davranışını değiştirebilir.
Geniş hisseler, enerji üreticileri, altın veya tahviller, nakit
Referans: enerji riski ayrı izlenir
Bu sayfa ileri bir konudur. Amaç petrol veya enerji hissesi önermek değildir. Amaç, enerji fiyatlarının şirket kârları, enflasyon ve portföy davranışı üzerinde neden etkili olabileceğini anlamaktır.
Bu sayfa ne değildir?
Bu sayfa kişisel portföy önerisi değildir. Buradaki dağılımlar eğitim amaçlı örnektir. Kendi mali durumunuza, hedeflerinize ve risk tercihinize göre karar vermeniz gerekir.
Bu grafikler geçmiş verilerle hazırlanmış eğitim örnekleridir. Geçmiş performans gelecekte aynı sonucu garanti etmez. Vergiler, işlem maliyetleri ve kişisel koşullar sonucu değiştirebilir. Veri sınırları için Veri ve yöntem sayfasına göz atabilirsiniz.
Açıklamayı görmek için grafikteki bir bölüme tıklayın.
Portföyün mantığı
Bu sayfa ileri bir konudur. Amaç petrol veya enerji hissesi önermek değildir. Amaç, enerji fiyatlarının şirket kârları, enflasyon ve portföy davranışı üzerinde neden etkili olabileceğini anlamaktır.
Grafik 1
Başlangıç 100 kabul edilir ve ABD enflasyonu çıkarılır. Enerji bölümü olan portföy çizgisi, enerjiyi geniş hisse sepetinin içinde kaybolan küçük bir pay yerine ayrı izlenen bir bölüm olarak tutan tarihsel örneği gösterir.
Tarihsel eğitim örneği: bu rakamlar enerji bölümünün geçmişte nasıl göründüğünü anlatır; gelecek sonuç, getiri hedefi veya yatırım tavsiyesi değildir.
Reel nihai satın alma gücü; ortalama yıllık tempo %4,74.
Reel nihai satın alma gücü; ortalama yıllık tempo %5,34.
Bu tarihsel örnekte sabit enerji bölümü olan versiyonun nihai farkı.
Enerji versiyonu için; Temel Portföyde -%21,4.
Varlık koruma açısından, sadece hisse senetleri, altın, tahviller ve nakde bakmak bazı riskleri görünmez bırakabilir. Bu varlıkları neyin kırılgan hale getirebileceğini de görmek gerekir. Enerji bu risklerden biridir: bazen görünmez, ama nadiren ikincildir.
Sert Savunma Portföyünün özel senaryosundan sonra burada daha dengeli ve daha anlaşılır bir yapıya döneriz: altın ve tahvil otomatik olarak birlikte tutulmaz.
< Altın-Tahvil Geçişli PortföyEnerji anlaşıldığında sonraki mesele onu mekanik olarak aynı ağırlıkta tutmak değildir. Enerji riskinin portföy içinde nasıl yorumlanabileceğini daha detaylı inceleyebiliriz.
Premium eğitim dosyasının kapsamını gör